特集記事 / 最新取扱いファンド

元本確保を目指す、低金利環境での新しい運用

累計募集金額1,000億円超のシリーズに新ファンド

ブリオングロード・ブリッジ・ユニット・トラスト-
DMS償還時目標設定型ファンド2020-07(ゴールドマン・サックス社債投資型)~愛称:クアッドストラテジーⅢ~
米ドル建て受益証券/豪ドル建て受益証券 NEW!

アイルランド籍契約型公募外国株式投資信託(単位型)

本ファンドは、設定日から約5年後のファンド償還日に米ドル/豪ドル建て償還価額について元本確保を目指す*1「安定運用部分」と、超過収益の獲得を目指す「積極運用部分」で構成されています。
安定運用部分において、実質的に「ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク」が発行する債券に高位に投資を行うことを通じて元本確保を目指し、積極運用部分では超過収益を狙うべく、世界中から厳選した4つの戦略で構成される「参照バスケット」のパフォーマンスに基づいたリターンを得られる仕組み(コールオプション)を有しています。
過去シミュレーションにおける本ファンドのリターンは、平均で年率10.8%、最小でも年率2.5%となっており(販売用資料5ページ参照)*2、現在のような低金利環境下でも安定したリターン獲得が期待されます。

  • ファンドの仕組みの詳細は、販売用資料ならびに投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
  • *1ファンドは、償還日における元本確保を目指しますが、元本の確保を保証するものではありません。市況動向や債券発行体の財務状況等により、元本の確保が達成されない場合があります。また、信託期間中にファンドを換金する場合やファンドが繰上償還となる場合等には、換金価額や償還価額が投資元本を下回る可能性があります。
  • *2いずれも参照バスケットのボラティリティ目標水準を5%、積極部分の連動率を100%として、2006年7月11日〜2015年4月30日の各営業日に、1口あたり(10米ドル・豪ドル)でファンドを設定したと想定し、その5年後の償還価格を用いて換算したものです。参照ファンドの実績値およびパフォーマンスデータ(一部はシミュレーションを含む)に基づき実施したバックテストデータであり、参照バスケットの実際のパフォーマンス、及び将来の運用成果を示唆または保証するものではありません。
  • ご購入は上記クラス毎のページよりお手続きいただけます。

米国投資のスペシャリスト、ジャナス・ヘンダーソンに聞く米国市場の魅力

PRESTIAの投資信託ラインアップの中で、長年に亘ってご好評頂いている「ジャナス・セレクション」。

米国投資で豊富な実績を有すジャナス・ヘンダーソンが運用する本セレクションは、当行の米国投資の中核商品となっており、多くのお客様にご投資頂いております。米国債や社債、株式、あるいはそれらの資産をすべて組入れたバランス型等、複数のサブファンドをラインアップすることで幅広い選択が可能となり、また、それぞれの資産間でのスイッチング(転換)を活用して、市場環境に合わせたポートフォリオの構築が可能となっています。

2019年も大きな収益機会となった米国資産ですが、今後の米国経済の行方や国の成長性について、モーニングスターとの特別対談が行われましたので、ぜひご覧ください。

「PRESTIAフラッグシップシリーズ」のご紹介

SMBC信託銀行ではお客さまの長期の資産形成において、「守りながら育てること」が重要であると考え、長期・安定運用のコア資産として、世界有数の運用会社の商品群から厳選し、PRESTIA独自の投資信託ラインアップとして「PRESTIAフラッグシップシリーズ」を設定いたしました。
投資スタイルの偏りをなくし、相場環境に合わせて機動的にメンテナンスを行うことで、タイミングを狙わずに安定的に運用できる商品をラインアップしております。

プレスティア オンライン専用ファンド

お好きな時に、お好きな場所から、お取引も情報収集も、簡単・快適。 プレスティア オンライン専用ファンドを、ぜひご利用ください。

  • プレスティア オンラインでの投資信託サービスご利用時間は、早朝5時から翌日深夜2時となります。

世界有数の運用会社が運用する投資信託を、お客さまのニーズに合わせてご選択いただけるよう異なるアセットクラスでご用意。プレスティア オンライン専用3ファンドには、ご購入額に応じた申込手数料を特別に設定いたしました。

  • 3,000万円未満: 2.0%(税抜き)、3,000万円以上1億円未満: 1.5%(税抜き) 、1億円以上: 1.0%(税抜き)

プレスティア オンライン専用ファンドをぜひご利用ください。

プレスティア オンライン専用ファンド ラインアップ

フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド毎月分配型

15年以上の運用実績
現地のポートフォリオ・マネージャーによる徹底的な企業調査力

米ドル建て高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)を中心に分散投資。

JPMジャパンマイスター

豊富な経験・実績を誇るPRG日本株式運用チームが投資環境を的確にとらえ、機動的に運用

日本の株式(全上場銘柄)の中から、時価総額にこだわらず、成長性があり、かつ株価が割安と判断される銘柄を中心に選定して投資。

ブラックロック世界好配当株式オープン毎月分配型
愛称:世界の息吹

世界最大級の資産運用残高を誇るブラックロック・グループの世界株式のスペシャリストが運用

主に世界の好配当株(配当利回りが相対的に高い企業の株式)に投資。

プレスティア オンラインでお取引

プレスティア オンライン

プレスティア オンラインでの投資信託サービスご利用時間
早朝5:00~翌日深夜2:00

  • 投資信託の売買は、営業日7:00~15:00は当日受注として受付。
    営業日7:00~15:00以外と非営業日は予約扱いとなり、翌営業日の受注として受付。(但し、メンテナンス時を除く)

プレスティア オンライン専用ファンドとは

  • インターネット(プレスティア オンライン)でのみ、購入および換金のお申込みをいただける、お取引窓口をインターネットに限定した投資信託です。
  • 支店・出張所およびプレスティアホン インベストメント(以下、店頭および電話窓口)で取扱うファンドのラインアップに加え、インターネット専用ファンドとして取り揃えました。また、ファンドの分配金は受取専用コースをご用意しました。

プレスティア オンライン専用ファンドと支店等の店頭での取扱いファンドの違いについて

  • 購入および換金のお申込みをプレスティア オンラインに限定しているため、店頭および電話窓口でプレスティア オンライン専用ファンドの「契約締結前交付書面(交付目論見書および補完書面)」、パンフレット等の「販売用資料」はご用意しておりません。これらの資料はホームページおよびプレスティア オンラインでご確認いただけます。ご購入いただく際は、最新の「契約締結前交付書面(交付目論見書および補完書面)」を必ずご覧ください。
  • プレスティア オンライン専用ファンドのお取引には、SMBC信託銀行での投資信託口座の開設と、プレスティア オンラインのユーザー登録が必要となります。
  • 店頭および電話窓口でプレスティア オンライン専用ファンド個別の商品性や購入および換金に関するご相談は承っておりません。プレスティア オンライン専用ファンドの購入、購入後の換金等の決定は、お客さまご自身でご判断願います。

プレスティア オンライン専用ファンドのお取扱内容

お取引内容 プレスティア オンライン 店頭および電話窓口
購入 ×
換金 ×

プレスティア オンライン専用ファンドの照会先

個別ファンドの商品性について

プレスティア オンライン専用ファンドの組入れ投資対象資産やファンドの運用に関する情報や基準価額動向等、個別ファンドに関するくわしい情報について、各運用会社のコールセンターにてご説明いたしております。

  • なお、当行ホームページにも一部掲載しておりますので、お客さまご自身でご確認いただくことも可能です。

運用会社コールセンターに関しご留意いただきたい点

運用会社コールセンターでは、お客さまのご資産に関する個別のご相談や今後の投資方針等については承っておりません。投資の判断はご自身で行っていただくようお願いいたします。
また、運用会社が主体的にお客さまの個人情報を取得したり、第三者に開示することはありません。

運用会社コールセンター 一覧

運用会社 電話番号 受付時間
JPモルガン・アセット・マネジメント 03-6736-2350 平日
午前9時から午後5時
フィデリティ投信 0120-00-8051
ブラックロック・ジャパン 03-6703-4300
  • 受付時間は運用会社によって変更になる場合があります。また、土曜・日曜・祝日の営業は行っておりませんのでご注意ください。

ご注意

  • プレスティア オンライン専用ファンドは、購入および換金のお申込みをプレスティア オンラインに限定しています。当行支店・出張所およびプレスティアホン インベストメント(以下、支店等)での購入および換金に関するご相談およびお申込みは承っておりません。
  • 支店等ではプレスティア オンライン専用ファンドの「契約締結前交付書面(交付目論見書および補完書面)」および、「販売用資料」等をご用意しておりません。ホームページおよびプレスティア オンラインでご確認いただけます。

関連情報

投資信託口座開設のお申込み

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プレスティア オンラインにて投資信託口座開設の資料請求のお申込み

プレスティア オンライン

  • 上記からは、プレスティア オンラインの投資信託のページへリンクされます。

一般口座と特定口座の口座開設申込書の資料請求を行うことが可能です。
投資信託口座をお持ちでないお客さまは、一般口座と特定口座、両方の口座開設申込書をお送りします。
既に一般口座をお持ちのお客さまは、特定口座の口座開設申込書をお送りします。

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