利回り7.0%(年率)※1の獲得を目指す
安定的な目標利回りの確保によるリターンの積み上げ
本戦略は、米国の4つの債券「国債、ジニーメイ債、投資適格社債、ハイイールド債」へ分散投資を行い、さらにレバレッジを活用することで、金利環境を問わず年率7.0%(管理報酬等控除後)の利回り確保を目指します。※2安定したインカムの獲得により、中長期でのリターンの積み上げが期待できます。
9億通り超の組み合わせから、最小リスクのポートフォリオを選定
本戦略は、投資比率の決定において金融工学を用いた9億通り超の選択肢の中から目標利回り水準を達成する最小リスクの投資比率を日次で決定します。各債券への投資比率は25%~200%、合計の投資比率は100%~300%となるように設定されており、マーケット環境に応じた機動的なポートフォリオの構築が特徴となっています。
- ※1本戦略が目標とする利回り「年率7%」は購入時の投資金額に対する利回りではなく、ファンドの時価に対する利回りです。市場環境によって目標とする利回りを達成できない場合があります。
- ※2バークレイズ・バンク・ピーエルシーを相手方とした担保付スワップ取引を通じて、本戦略の投資成果を享受いたします。
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本動画は、SOMPOアセットマネジメント株式会社から提供された情報を元に、SMBC信託銀行が作成しております。
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