専任コンサルタントとして
資産の提案を通じて
さまざまなお客さまの
人生に携わる
PROFILE
経済学部卒
個人金融部門
支店
2012年入行。支店で窓口業務を経験後、資産運用コンサルティング業務に従事。2015年にプレスティアゴールド・エグゼクティブ、2018年に預かり資産5000万以上の富裕層担当であるリレーションシップ・マネージャーとなる。
若手のうちから責任ある
仕事を任されて成長
就職活動では、幅広い業界の方々と関わり、サポートができる金融機関を志望していました。そのなかでも当行を選んだ理由は、若い時から責任のある仕事を任されること、またOB・OG訪問や面接を通じて出会った社員の方々に魅力を感じたからです。実際、入社後違う職種をローテーションで経験した後、2年目以降は上司や先輩のサポートのもと、1人でお客さまの資産運用コンサルティング業務を担当しました。若手のうちから「自分」の力で勝負でき、成長できる環境が整っていることを実感しています。
お客さま一人ひとりに合った
ソリューションを提案
現在はリレーションシップ・マネージャーとして、富裕層のお客さまに資産運用や資産承継などに関する提案を行っています。ライフプランや資産に対する考え方は一人ひとり異なるので、しっかりとお客さまのご意向に合った提案を行うよう心掛けています。また資産運用だけでなく、お客さま自身も気づいていない潜在的なニーズ（不動産の売買や事業承継など多岐にわたります）まで見据えてお客さまの課題を認識し、プライベートバンカーや様々な部署とも協働しながらトータルソリューション提案を行っています。
多彩なキャリアを持つ
お客さまとの出会いと関わり
この仕事の魅力は、何といってもさまざまなキャリアを歩んできたお客さまと会ってお話できること。幅広い業界の話やビジネスでの成功譚、苦労話など、十人十色の「人生」について直接話を聞くことができます。また、そのようなお客さまと資産の提案を通じて信頼関係を築き、「あなたに相談してよかった、ありがとう」という感謝の言葉をいただいた時、お取引いただけた時は本当にうれしく、やりがいを感じます。資産の提案を通じて、より多くのお客さまのお役に立てるよう、また今までお世話になった先輩のように自分も後輩たちのサポートができるよう、日々知識と経験を積んでいきたいと考えています。
所属部署などは撮影当時のものです。
