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お客さま一人ひとりの
声に耳を傾け、
誰からも信頼される
コンサルタントに

EREI NAKAYAMA

プレスティアゴールド・
エグゼクティブとして、
学びの日々

プレスティアゴールド・エグゼクティブとして、お預かり資産1,000万円以上のお客さまに資産運用に関するご提案をしています。当行は外貨建て投資商品を強みとしていることから、「外貨運用はプレスティアで」と期待していただくお客さまが多くいらっしゃいます。ライフプランやご資産に対する考え方はお客さま一人ひとり異なりますので、しっかりとお客さまのご意向を伺いながら、一人ひとりのお客さまに合った資産運用提案を行うことを心がけています。

お客さまからの、
「ありがとう」の言葉に励まされて

資産運用提案を通して信頼関係を築いてきたお客さまから、「中山さんに相談してよかった、ありがとう」という感謝の言葉を直接いただけた時は、本当に嬉しく、やりがいを感じます。また、お客さまから、他行からのご資金のお預け替えや、金額の大きなお取引をいただいたときには、営業として成果を挙げられた達成感を感じることができます。

提案力に、
より一層の深みを持った
コンサルタントに

資産運用のご提案を通じて、より多くのお客さまのお役に立てる資産運用コンサルタントになれるように、そしてご提案により一層深みを持たせることができるように、まずは金融知識を豊富にするための勉強を続けていき、そして、多くの経験を積んでいきたいと思います。経験を積んだ後には、お預かり資産5,000万円以上のプレスティアゴールド・プレミアムのお客さま担当となる、リレーションシップ・マネージャーを目指してがんばっていきたいと思います。

1日の流れ

出社後、前日の海外市場やプレスティアの見通しを確認します。日中はお客さまとの面会を2、3件、電話での商談を5件程度こなし、合間にお客さまへの提案内容の整理などを行います。また勉強会・各種ミーティングに参加する日も多いです。

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PROFILE

中山 慧玲

経済学部卒
個人金融部門
プレスティア営業本部
支店

2012年入行。新入社員研修後に支店配属となり、窓口業務などのジョブローテーションを経て、支店営業担当として、お客さまへのサービス案内や資産運用に関する提案業務を担当。2015年、プレスティアゴールド・エグゼクティブとなり、現在に至る。

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