外貨建て「承継対応投資信託」の取扱開始について

2018年5月8日

お客さま各位

株式会社SMBC信託銀行(代表取締役社長:古川 英俊)は、本日より国内初となる外貨建て「承継対応投資信託」の取扱を開始いたしました。

本商品は、超高齢化社会が進展する中、「人生100年時代」の資産形成と「大相続時代」の資産承継の両方のニーズにお応えする投資信託です。お客さまはご自身の資産を外貨で運用しながら、ご相続が発生した際には、あらかじめご指定いただいたご家族の方に、投資信託のまま資産を承継できることが特徴です。

このたび、当行が提供する外貨建投資信託「プレミアム・ファンズ ウェルス・コアポートフォリオ 米ドル建て(コンサバティブ型、グロース型)」の2商品に承継機能を追加することで商品化いたしました。

「プレミアム・ファンズ ウェルス・コアポートフォリオ」は、日本初のスイッチング可能な米ドル建てラップ型ファンドで、純資産残高は1200億円を超え、外国投信バランス型カテゴリーで残高No1のファンドとしてご支持をいただいています。(モーニングスター調べ2018年2月時点)

当行は、世界200以上の国と地域、200万台以上のCD/ATMで現地通貨を引き出すことができるバンキングカードや11通貨の外貨預金、数十種類の外国投信など豊富な外貨商品を取り揃え、「外貨のPRESTIA」としてお客さまに外貨商品、外為サービスをご提供しています。

今後も「信託」、「外貨」、「不動産」という強みを活かし、他金融機関にはない独自性のある商品、サービスをご提供することでお客さまに付加価値をお届けしてまいります。

投資信託取引に関する注意事項

投資信託のお申込みに際しては、各ファンドの契約締結前交付書面(交付目論見書および補完書面)等をよくお読みになり、契約内容およびリスク・手数料等をご理解のうえ、お客様ご自身の判断と責任においてお取引ください。

*当行取扱いの商品、その他お問い合わせは、当行の各支店・出張所またはプレスティアホン インベストメント0120-322-522(通話料無料)、海外からは81-45-330-2891(有料)【7月17日~ 81-46-401-2140(有料)】までお問合せください。

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