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ポートフォリオ・アドバイザリー 業務のご案内

ポートフォリオ・アドバイザリー
業務のご案内

資産形成プランのご提案

ポートフォリオ・スペシャリストと専任のリレーションシップマネージャーが連携し、
プレスティアのハウスビュー(市場見通し)を提供し、分散投資と長期投資の観点から、
お客様に適した資産形成プランをご提案いたします。

資産運用をサポート

定期的・継続的にお客様と面談させていただくことで、新たな金融商品のご提案から
ポートフォリオの見直しまで、長期にわたってお客様の資産運用をサポートいたします。

お問合せ・ご相談
0120-438-560 (通話料無料)

プレスティアゴールドプレミアムは、月間平均総取引残高が5,000万円相当額以上で、外貨建て商品などの資産運用をお考えの、選ばれたお客様にご紹介する特別なサービスです。残高にかかわらずプログラムのご提供ができない場合があります。プレスティアゴールドプレミアム電話番号は、プレスティアゴールドプレミアムのお客様のみ受付いたします。通常の合理的な取引方法・内容に照らして、お客様が不当な、または合理性を欠く方法・内容等の取引により当優遇を利用されていると当行が判断した場合には、当行の裁量により、プレスティアゴールドプレミアムのステータスを取消させていただくことがございます。